\t\t\t\tSanto Domingo.- El Gobierno de la Rep\u00fablica Dominicana coloc\u00f3 hoy en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total equivalente a US$2,500 millones, dada la emisi\u00f3n de bonos en d\u00f3lares estadounidenses a plazos de 10 y 40 a\u00f1os, con tasas cup\u00f3n de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000 millones y US$1,500 millones, respectivamente.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n forma parte del Plan de Financiamiento del presente a\u00f1o, aprobado y debidamente consignado en la Ley No.506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el a\u00f1o 2020, as\u00ed como en la Ley de Valores de Deuda P\u00fablica. Los recursos recibidos permitir\u00e1n el cumplimiento del plan de inversi\u00f3n de este a\u00f1o y hacer frente a las obligaciones del Gobierno.<\/p>\n
La emisi\u00f3n a 10 a\u00f1os por USD1,000 millones con tasa de inter\u00e9s de 4.50%, la m\u00e1s baja emitida por Rep\u00fablica Dominicana para este plazo, as\u00ed como la colocaci\u00f3n por primera vez de un bono a 40 a\u00f1os, el instrumento de mayor plazo emitido por el pa\u00eds, a una tasa de inter\u00e9s o cup\u00f3n de 5.875%, la m\u00e1s baja emitida para un bono con madurez mayor o igual a 30 a\u00f1os, constituyen un hito hist\u00f3rico en la trayectoria de la Rep\u00fablica en los mercados de capitales internacionales.<\/p>\n
Estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de US$8,421 millones, m\u00e1s de 4 veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicci\u00f3n que tienen los inversionistas en el futuro de la econom\u00eda dominicana. Adem\u00e1s, permitir\u00e1n extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 a\u00f1os a 11 a\u00f1os, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de inter\u00e9s promedio del portafolio.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n a largo plazo se realiza en l\u00ednea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma.<\/p>\n
En total se recibieron m\u00e1s de 200 \u00f3rdenes de inversionistas de distintos pa\u00edses y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Am\u00e9rica Latina e inversionistas locales.<\/p>\n
Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez m\u00e1s la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempe\u00f1o econ\u00f3mico, la estabilidad cambiar\u00eda, y el manejo de las finanzas y deuda p\u00fablica.<\/p>\n
La transacci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo por un equipo dominicano liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ort\u00edz, bajo la coordinaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y el apoyo del equipo t\u00e9cnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.\t\t<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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